12月22日,派拉蒙天空之舞修改了收購華納兄弟探索頻道的報價,並保證獲得甲骨文公司億萬富翁拉里·埃里森的支持。
在華納兄弟探索頻道(WBD)董事會提出質疑後,該工作室在一份聲明中表示,派拉蒙首席執行官大衛·埃里森的父親拉里·埃里森將支持此次收購。
本月,派拉蒙向華納兄弟提出了每股 30 美元的全現金收購要約,對這家娛樂帝國(包括其電視網絡組合)的估值為 1084 億美元。
但 WBD 董事會主席 Samuel Di Piazza Jr.稱,與 Netflix 的提議相比,該提議“不夠充分,存在重大風險和成本”。
流媒體巨頭 Netflix本月早些時候表示,將以現金加股票的方式收購這家娛樂帝國,每股價格為 27.75 美元——現金:每股 23.25 美元;股票:每股 4.50 美元——該交易的總股權價值為 720 億美元。
12 月 17 日,迪·皮亞扎在接受 CNBC 的“Squawk Box”節目採訪時表示,董事會更希望拉里·埃里森能更多地參與其中。
派拉蒙影業在一份聲明中表示:“拉里·埃里森已同意為此次收購要約的股權融資提供 404 億美元的不可撤銷的個人擔保,並承擔針對派拉蒙影業的任何損害賠償責任。”
“埃里森先生已同意在交易進行期間不撤銷埃里森家族信託(該信託已作為眾多交易的交易對手運作了近 40 年),也不對其資產進行不利轉移。”
此外,派拉蒙公司公布的記錄證實,埃里森家族信託持有約 11.6 億股甲骨文普通股,並且與該信託相關的所有重大負債均已公開披露。
直面監管障礙
該公司還將監管終止費從最初的 50 億美元提高到 58 億美元。數周以來,人們普遍擔心 Netflix 與華納兄弟的合併無法經受監管審查,對此總統和立法者們已經對此發表了看法。“Netflix的市場份額非常大,再加上華納兄弟,你知道,市場份額還會大幅增長。但它的市場份額確實很大,這一點毋庸置疑。這可能會是個問題”。
馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫將其描述為“反壟斷的噩夢”。
如果獲得批准,這將使全球最大的流媒體平台與第三大流媒體平台合併,Netflix 將把華納兄弟電影製片廠和 HBO 流媒體服務納入其生態系統。
大衛·埃里森說道,“派拉蒙影業已經多次表明了其收購華納兄弟公司的決心”,“由於我們致力於投資和發展,此次收購將有利於華納兄弟影業的所有利益相關者,因為它將促進更多內容的製作、更多影院放映以及更多消費者的選擇。“我們期望華納兄弟影業董事會採取必要措施,確保這筆增值交易順利完成,並為未來保護和加強這一好萊塢標誌性瑰寶。”
派拉蒙影業將收購要約的有效期延長至 2026 年 1 月 21 日。
華納兄弟的股價在盤前交易中上漲了近4%。奈飛和派拉蒙的股價分別上漲了約3%和0.4%。
包括 Freedom Capital Markets 技術研究主管保羅·米克斯在內的市場觀察人士一直不願支持 Netflix 收購華納兄弟。“NFLX,請遠離華納兄弟探索頻道的交易!”
不過,據 Accuvest 首席信息官艾立克·克拉克稱,如果 Netflix 能夠收購這家標誌性的電影和電視工作室,此次合併將為注重成本的消費者提供高價值的選擇。他在一封電子郵件中寫道:“他們有充分的數據來證明,與自然內容支出相比,此次收購是否會對業務產生積極影響”,“三分之二的消費者群體正面臨通貨膨脹的困擾——在所有娛樂類別中,Netflix提供的娛樂性價比最高。這賦予了他們強大的定價權。”
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